Geben Sie Ihren Vertriebs-, Service- und Marketingteams Echtzeittransparenz, nahtlose Prozesse und Geschäftseinblicke an die Hand, damit sie Kunden begeistern und Ergebnisse liefern können.

Das Customer-Relationship-Management (CRM) in Haufe X360

Hier die Fakten über das Customer-Relationship-Management (CRM) von Haufe X360

  • 360-Grad-Ansicht des gesamten Unternehmens
  • Befähigen Sie Ihre Kunden durch Online-Portale
  • Vertrieb und Service im Team angehen
  • Reagieren Sie auf Kunden von überall und auf jedem Gerät
  • Nahtlose Integration mit Outlook, Salesforce und anderen Programmen
  • Verfolgen Sie Leistung und Ausgaben auf einem Bildschirm
  • Nutzen Sie die Automatisierung durch eingebettete künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

Eine nahtlose CRM- und ERP-Lösung

Das Kundenmanagement wurde von Anfang an in Haufe X360 (basierend auf Acumatica) integriert, und unsere Customer Management Suite umfasst webbasierte CRM-Anwendungen zur Verwaltung von Leads, Kontakten, Opportunities und Kundenkonten.

Erstellen Sie Serviceaufträge aus CRM-Fällen, verwalten Sie Projektverkäufe mit CRM-Chancen, sehen Sie Verträge in Kundenkonten und wandeln Sie Interessenten in Kunden, Lieferanten und andere Datensatztypen im System um.

Haufe X360 (basierend auf Acumatica) bietet eine konsolidierte Ansicht aller Kundendatensätze in einer einzigen Datenbank, so dass jedes Mitglied Ihres Teams einen 360-Grad-Blick auf alle Kundenaktivitäten und -datensätze hat und das Management einen Echtzeit-Einblick in die Leistung erhält.

Einblicke an Ihren Fingerspitzen

Verschaffen Sie sich einen integrierten Überblick über Finanzen, Marketing, Vertrieb und Service. Sehen Sie Lead-Analysen in Echtzeit, um zu erfahren, welche Kunden am profitabelsten sind, oder sehen Sie Lead-Antwortzeit-Metriken, um das Marketingpersonal zu leiten.

Behalten Sie den Überblick über Kampagnenkosten

Verfolgen Sie die Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit einer Marketingkampagne mit dem Project Accounting Modul.

Schneller Zugriff auf wichtige Aktivitäten

Heften Sie wichtige Aktivitäten für Vorgänge, Verkaufschancen und Leads, wie z. B. E-Mails, Aufgaben, Notizen oder Telefonanrufe, an den Anfang der Aktivitätenliste, damit die Benutzer schnell darauf zugreifen und sie im Auge behalten können.

Reaktionsschneller Service

Reagieren Sie schnell auf Kundenanfragen an jedem Punkt des Vertriebszyklus – vom ersten Kontakt über den Vertrieb und die Abwicklung bis hin zur Rechnungsstellung und zu Kundendienstanfragen.

KI-gestützte Automatisierung

Nutzen Sie künstliche Intelligenz mit maschinellem Lernen, um Visitenkartenkontakte mit mobiler Bilderkennung zu erfassen. Suchen und validieren Sie Adressen mit Hilfe von Google- und Bing-Adressdiensten.

Eliminieren Sie manuelle Prozesse

Aktualisieren Sie mühelos Angebote oder erstellen Sie mehrere Angebote für eine einzige Verkaufschance, und generieren Sie automatisch Kundenaufträge und Rechnungen auf der Grundlage des Angebots.

CRM-Zusatzmodul für Microsoft Outlook

Das Haufe X360 Add-In arbeitet mit eingehenden und ausgehenden E-Mails in Outlook. Es sucht nach bestehenden Leads, Kontakten und Mitarbeitern in CRM und ermöglicht dann den Zugriff auf einen bestehenden Kontakt mit nur einem Klick. Sie können auch neue Leads, Kontakte, Opportunities oder Vorgänge direkt in Ihrem Posteingang erstellen.

Synchronisierung mit Hubspot

Wenn Sie es gewohnt sind, in Hubspot als CRM-System zu arbeiten, ist das kein Problem. Haufe X360 ERP unterstützt die bidirektionale Synchronisierung von Daten zwischen Haufe X360 ERP und Hubspot CRM, sodass Sie gleichzeitig in beiden Systemen arbeiten können.

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